中信里昂重申比亚迪股份评级 看好未来增长潜力

中信里昂发布研究报告称，预计比亚迪股份2025年盈利将同比增长40%至550亿人民币，每辆车的长期盈利能力为2万美元。该行重申其港股目标价380港元及“跑赢大市”评级。

研报指出，比亚迪今年第三季度毛利率超出预期，新订单也创下历史新高。比亚迪表示，其强大的新车型储备将确保市场份额，经销商店数量将迅速增加，并计划向海外市场推出更多插电式油电混合车型，为其长期目标铺平道路。

中信里昂认为，比亚迪第四季度因成本下降和产品组合优化，每辆车净利将提升至超过1万元人民币。该行还预计，产品组合改善和PHEV出口将足以抵消市场环境中的潜在价格竞争。预计海外利润将在2025年总利润中占比20-30%。

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